La única firma de la región que asesora, construye y opera el mismo stack.
Consultores que despliegan. Ingenieros que concilian. Operadores que presentan al regulador.
Usa las flechas del tecladoQuiénes somos y las cifras que defendemos.
El stack por capas y los siete productos que viven en él.
Asesorar, construir, integrar, gestionar, operar.
Del onboarding al dashboard del cliente.
Quién corre sobre esto, y dónde.
A nivel de grupo, la plataforma detrás del PMS — operada globalmente por BRITech — corre 550+ portafolios institucionales, incluyendo UBS, HSBC e Itaú.
Un administrador de la región tiene tres custodios, dos planillas y una persona que sabe cómo encaja todo. El proveedor vende la plataforma y se va. El trabajo se queda adentro.
Lo que cambia es qué parte encienden primero, no la plataforma que va debajo.
NAV diario, registro de partícipes y reporte regulatorio en volumen.
PMS · Fund management · Reportes regulatoriosLibros multicustodio, propuestas todas las semanas, reporte al cliente.
Data aggregation · PMS · Portal clientePatrimonios complejos, multimoneda, permisos por familia.
Data aggregation · PMS · Investor appCiclo de vida de órdenes, límites pre-trade, captura y conciliación.
OMS · Compliance · Data aggregationUna persona o una oficina chica, sin back-office propio.
CRM · Propuestas · BackboneTransversal a las cuatro — analytics comercial, de portafolio, de compliance y dashboarding al inversionista.
Una sola cadena continua. Cada traspaso que desaparece es un error que no ocurre.
Posiciones, transacciones y precios llegan de cada contraparte en su propio formato. Antes de poder valorizar algo hay que hacerlo comparable — y eso es un trabajo diario, no un proyecto.
Trades, transacciones, posiciones y precios de cada custodio y de cada feed de mercado.
Un solo esquema. Instrumentos, monedas y metadata de activos mapeados al mismo modelo.
Línea por línea contra el custodio. Las diferencias se marcan, no se promedian.
Nuestro equipo resuelve las diferencias con el custodio antes de que veas el libro.
Valorización, consolidación, estados de cuenta y portal cliente, todo del mismo dato.
Sumar un custodio nuevo es una automatización de dos semanas, y va dentro del servicio.
Backbone es la parte que nadie más quiere vender: tomamos la operación misma, no el reporte de la operación.
No compras un sistema para administrar. Compras el trabajo ya hecho.
Los mismos que escriben la recomendación son los que la implementan y después la operan. Nada se le pasa a un socio de delivery.
Instituciones que corren parte de su operación en nuestras plataformas o con nuestro equipo.
Ameris migró su gestión de portafolios a nuestro PMS. El relato está en Insights, con la secuencia y lo que casi se rompe.
Leer la migración de AmerisHolding en Reino Unido — Finnerve Ltd, CRN 17200557, registrada en Inglaterra y Gales. Entidades locales en Perú y Chile.
Cinco directores lideran la firma. Todos operaron algo antes de dirigir a alguien.
En la primera llamada no hay pitch. Treinta minutos para entender qué decisiones operativas te están comiendo más capacidad, y si somos las personas indicadas para ellas.
Operamos lo que recomendamos.